2014年度中策 - 中国企业专利技术百强榜
1 前言
2014年8月18日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议。习近平在会议上发表重要讲话强调，创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量，要“加快实施创新驱动发展战略，加快推动经济发展方式转变”。作为发展中国家，我国目前正在积极推动经济发展方式转变和经济结构调整，必须全面实施创新驱动发展战略，推动以科技创新为核心的全面创新，坚持需求导向和产业化方向，坚持企业在创新中的主体地位，发挥市场在资源配置中的决定性作用，加大科技进步对经济增长的贡献，形成新的增长动力源泉，推动经济持续健康发展。
专利制度是申请人以公开发明创造换取法律保护的制度，是现代经济技术发展的一项重要制度保障。作为测度技术创新的重要指标，专利一直被列入各类技术创新能力的评估体系，被多家国际知名机构纳入创新能力的评定指标。
2011年起，汤森路透[[1]]发布全球百强创新机构排行榜[[2]]。其评选指标包括：（1）专利申请成功率，（2）专利组合全球覆盖范围，（3）专利影响力（被引用的次数），（4）专利数量。数据获取来自汤森路透的全球专利文献数据库。直到2014年度汤森路透全球百强创新机构排行榜中，才首次出现中国企业入围。
美国电气电子工程师协会（IEEE）[[3]]从2006年开始，每年发布一次全球企业专利实力排行榜[[4]]。排行榜是根据对5,000多家领先商业公司、学术机构、非盈利组织和政府机构的专利组合进行客观的定量基准化分析所得。基准化分析由位于新泽西州哈登菲尔德的1790知识产权咨询公司（1790 Analytics）进行，结合专利组合的数量和质量，通过专利增长、专利引证、独创性和普遍适用性等特征来加以体现。微软公司曾多次荣登IEEE专利排行榜榜首。
比较同期发布的IEEE全球专利排行榜和汤森路透的全球百强创新机构排行榜，由于评价基准不同，会直接导致2个榜单所出现的公司名称和排序出入甚大。华为、联想、清华大学都曾入选IEEE全球专利排行榜前列，但中国的企业或科研机构，却鲜有入围汤森路透的全球百强创新机构。中国企业或科研机构鲜有入榜，除了在专利创新能力方面的实际差距，和海外知识产权服务机构设立的评价指标和中国专利数据本身的信息缺失也有关联，如汤森路透通常采用的4个评价体系中的“专利影响力”，该指标的体现以专利被引用的次数定义为该专利的影响力。数据获取主要来自汤森路透旗下的著名数据库产品Derwent Patent Citation Index®[[5]]。而中国专利，尤其是仅在国内申请的专利数据，并没有记录专利的被引用信息，该类信息在Derwent Patent Citation Index®里面也无法获取，因此影响了对中国企业的创新能力的充分验证。
基于以上原因，广东中策知识产权研究院联合广州奥凯信息咨询有限公司研究推出《中国企业专利技术百强榜》，旨在探索建立符合中国特色的企业专利技术创新能力指标体系，表彰中国企业的专利技术创新能力，鼓励技术创新和知识产权保护，推动知识产权资本化。
以中国（除港澳台地区）企业，包括国有企业和民营企业。为保证数据的稳定性及可靠性，把发明专利的申请日和公开日均固定在2009年1月1日至2014年12月1日之间，以企业发明专利申请总量超过100件作为入围本排行榜的条件，根据统计分析表明总共有670家企业符合入围条件。
分析评价指标从申请人发明专利的数量因素、质量因素、保护（全球化布局）因素、运用因素等方面综合考虑，以此综合评价企业专利技术创新能力。
表1分析评价指标表
专利数量：仅考虑发明专利的授权量，最大程度的避免了由于可能的申请量虚高带来的对排行榜的影响。在中国的三种专利类型中，发明专利的创造水平及科技含量最高、审查程序最严、质量最有保证。发明专利，在全球范围内都被认为是企业创新能力的重要标准之一。因此，发明专利授权量的多少直接反映了企业技术创新能力的高低。
专利质量：（1）平均权利要求个数是指专利权人所有授权专利的权利要求总数与授权专利总数之比。权力要求数量代表专利保护范围的广度。权力要求个数越多在某种程度上说明该专利的质量越高。（2） 专利被引用次数体现的是专利被此后其他专利引用的水平。高被引专利通常包含某种重要的技术优势，而成为后续引用专利研发的基础。
专利保护（全球化布局）：（1）平均同族专利数量是指同族专利数量与专利申请总量之比。同族专利是要求单个申请优先权的一组专利申请，包括原始的形成优先权的申请本身以及世界范围内提交的任意后续申请。同族专利数量的多少不仅反映了该专利技术质量的高低，也反映了预期国际市场的大小。（2）JUKE专利申请数量、授权数量是指通过JPO、USPTO、KIPO、EPO申请的专利数量与相应的专利授权数量。因为专利保护具有地域性，并且专利权的维持需要以在获得授权后缴纳专利费为前提，所以在多个国家持有专利需要花费大量的成本。这样企业通常只会对那些能够为其带来足够预期市场价值的发明同时在多个国家申请专利，这被我们视为企业拥有高质量的专利。(3)PCT专利指的就是通过PCT途径申请的专利。与JUKE专利一样，PCT专利数量的多少能直接反映企业的专利质量。
专利应用：专利运用是最能反映专利价值和创新能力的指标维度，相关数据也最难获取。（1）专利许可：一方面反映该专利具有相当强的实用性，另一方面也反映该公司具有较强的创新能力，对行业发展有一定的影响力。专利的许可数据来自国家知识产权局登记备案的专利许可。（2）专利获奖是根据国家知识产权局开展中国专利奖评选数据记录。“中国专利奖”是我国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，得到联合国世界知识产权组织(WIPO)的认可，在国际上有一定的影响。中国专利奖由国家知识产权局于1989年设立，目前已评选了十六届。评奖标准不仅强调项目的专利技术水平和创新高度，也注重其在市场转化过程中的运用情况，同时还对其保护状况和管理情况提出要求，很大程度上反映企业的技术创新能力的高低。
我们从企业的专利数量、专利质量、专利保护（全球化布局）和专利运用等指标进行分析计算，并进行无量纲标准化[[7]]处理，依据各指标设置相应权重，以确定企业的技术创新能力，从而形成中国企业专利技术百强榜。
本次百强榜参照国际评价指标体系的同时，也在积极寻求更适应中国企业创新评价的指标体系。
其创新点体现在：
（1）在数量因素上，大胆采用发明专利的授权量而非专利申请量作为衡量创新主体技术能力的指标，其目的在于鼓励创新主体从关注知识产权数量到知识产权质量。
（2）在质量和保护因素的把握上，我们根据专利文本的客观指标来综合考虑专利的价值。客观指标包括权利要求、同族数量等纳入数理统计分析，参考了2003年加州大学伯克利分校法学院和乔治梅森大学法学院发表的一篇学术研究文章《Valuable Patents》[[8]]。
（3）在运用因素上，由于专利权的运营数据很难完全的公开获得，我们综合了中国知识产权局网站公开的许可数据和中国专利奖数据，从而间接判断专利在企业市场运作中的经济指标。
3 百强榜单
按照评分从高到低排序即可得到中国企业专利技术百强榜，如下表2所示。
表2 中国企业技术创新活跃度100强排行榜
根据评选出的百强榜企业总部所在地理位置分布如图1所示。
图1地域分布图
从区域分布来看，京粤沪企业技术创新力发达。北京、广东、上海等地的进入百强榜的企业最多，北京有48家企业上榜，排在第一，其中87.50%为中央直属企业。广东有16家企业上榜，其中62.50%的为民营企业，创新能力更多来自民间资本和市场驱动创新。上海有7家企业上榜。北京、广东、上海这三个地区上榜的企业数占了总上榜企业数量的71%。
表3 中国百强创新企业地理分布情况
表4 截至2013年底我国发明专利拥有量排名前十位的省（区市）[[10]]
北京地区：入围的代表企业包括中石化集团、国家电网公司、中石油集团、中移动集团、航天科技集团等。从北京地区的企业来看，中央直属企业是重要的创新主体地位。近年来央企推动的集团一体化管理工作，中央直属企业对下属企业专利权人的归属有明确的总部归属要求，因此总部驻地北京的中央直属企业在专利数量和质量的统计中，均占据了独特资源优势，成为拥有入选百强榜企业数量最多的地区。
广东地区：尽管没有中央直属企业的优势，但活跃的民营企业的创新能力，推动了广东拥有在数量上仅次于北京地区的企业创新主体。华为公司、中兴公司分别占据排行榜的第一和第二的位置。还值得关注的企业代表如美的集团、格力集团、新宝集团，充分彰显了广东地区家电行业的创新能力。
上海地区：上海地区的代表企业包括上汽、宝钢等，也仍是国有企业更多的占据了创新主体的地位，唯一入选的民营企业为上海华勤。
我们关注到按照国家统计局、科学技术部财政部发布的2013年全国的科研经费投入，江苏占据第一位。截至2013年，江苏占据了发明拥有量中的第三位。但是，在此次入榜的专利技术创新企业中，江苏仅入选了3家单位，分别为江苏恒瑞医药股份有限公司、江苏先声药物有限公司和苏州阔地网络科技有限公司。但值得一提的是，江苏恒瑞和江苏先声在医药领域研发投入和医药专利方面，在国际市场上均具有相当强的竞争力。此外，苏州阔地网络科技是一家成立于2007年的年轻公司，专注于下一代云计算通讯领域的研究。从区域分析来看，江苏区域的整体科研投入和创新能力毋庸置疑，但是大型的、高质量的企业创新主体在数量上还有待增加。目前，江苏省知识产权局已经推动开展高价值专利培育工程，相信未来江苏会有更多的企业入榜[[11]]。
本排行榜中，国有企业是指持有国家资本金的企业，包括纯国有企业、国有控股企业、国有参股企业。民营企业，除国有企业外其他类型的企业只要没有国有资本，均属民营企业。依据前述分类，在上榜企业中，国有企业总共占有66家，民营企业34家。
图2排行榜中企业性质分布图
同期，对照2014年度国家科学技术奖励大会的奖励公告，根据企业观察报[[12]]的统计，我们发现，央企以推荐单位、独立完成、牵头单位、参与单位等身份，获得了超过50%的奖项。2011年至2014年的国家科技进步一等奖中，央企参与主导的超过一半。
国有企业尤其是中央直属企业，目前仍承担着创新型国家建设主力军的重要角色，从我们的排行榜来看，这也是不争的事实。李克强总理在2014年度国家科学技术奖励大会上强调：“加快完善引导企业创新的市场体系。推动万众创新，需要市场和政府两手发力。一方面，企业要担起创新的重担，构建企业主导的政产学研用协同创新机制[[13]]。另一方面，政府要合理规划科技布局，从主导科技资源配置向注重市场监管、平台建设转变，从选拔式、分配式扶持向普惠式、引领式转变。”未来，我们有理由相信民营企业将获得更多的创新资源，有更多的机会参与国家重大项目的协同创新，在市场驱动下能有更加强劲的创新表现。
图3中国高技术企业创新活跃度行业分布图
表5 百强榜企业产业分布情况
就行业分布来看，入选百强榜的企业行业，占据首位的是计算机、通信和其他电子设备制造业，其代表企业为华为、中兴等。这类企业技术更迭快、诉讼频发，因此科技创新、专利申请工作与企业经营紧密相连，无论从数量和质量上看，都占据前列。
电力、热力生产和供应业、汽车、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业紧随其后，代表企业包括国家电网公司、中国南车集团、中国航空工业集团、中国船舶重工集团、中国核工业集团等等。此类企业在专利的数量申请、国外专利布局、中国专利金奖的获取等方面都颇有斩获，也是央企实施“走出去”战略的排头兵。习近平在2013年9月和10月分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。随着“一带一路”战略的实施推进，央企承载着重大的历史使命，专利必将伴随技术和市场需求一同走出去。同时，我们必须强调的是，实施知识产权战略对这些企业的重要意义，绝非只体现在国资委的知识产权工作指标要求中，更重要的是来自国际市场的知识产权挑战。
高智发明[[14]]创立的一个重要的衍生公司——美国泰拉能源公司近期频频访华，这并不一定意味着高智发明的专利诉讼会如影随形。但是，我们可以看到，相较而言，先进核堆研究领域的国际发明公司，在知识产权战略上站在一个更高的起点。
我们这特别关注了BAT(百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent))三大巨头的表现。腾讯公司表现突出，在百强榜上排名16，阿里巴巴近年的创新驱动也不容忽视，2014年国外企业发明专利申请受理量排名中，阿里巴巴排在第7名[[15]]，在这次排行榜的初期研究中，阿里巴巴排名达到35名，但由于其企业性质，暂时没有被我们纳入此次百强榜。从统计数据来看，百度公司目前的发明专利授权量和入榜企业相比，还有待提升，其排名在200名前后。根据国家知识产权局2014年国内专利发明申请情况，国家电网公司以10091件的数量位居2014年企业发明专利申请受理量第一，名列前十的还有华为、中兴、联想、京东方、腾讯、奇虎等。在排名前十的企业中，科技、互联网类公司占据了前十的7席，但百度也未列其中。
2014年，美国专利局的数据显示，谷歌在2014年获得了2566项专利，同比增长逾39%，排名从2013年的第11位升至第8位，首次跃居前10。苹果2014年获得2003项专利，同比增长13%，排名从第13位升至第11位。
未来，我们期待中国的互联网企业、智能手机企业，包括战略新兴产业能有更多的企业进入中国企业专利技术百强榜。
5 结束语
本次《中国企业专利技术百强榜》的发布是中策知识产权研究院定位为知识产权高端智库的首次公益性项目成果发布。
通过对入选企业的区域分布研究，我们意识到区域创新能力的不平衡。产业分布研究的研究提醒我们，一方面国家要继续加强重大科技项目的知识产权创造和保护；另一方面，迅猛发展的互联网行业、智能手机行业对知识产权保护创新成果的重视程度还要持续提高。通过对资本类型的研究，我们认为，民营企业在创新驱动发展战略中，通过协同创新机制和创新资源新的分配机制，将会扮演越来越重要的角色。
我们寄望未来，百强榜依托大数据时代，从更多的视角、更广的维度，更好的为知识产权强国[[16]]建设贡献智慧和力量。
最后，感谢为本次研究项目做出重大贡献和给予指导意见的各位专家和同仁。
广东中策知识产权研究院由以吴汉东教授为首席专家的知识产权研究团队和广州奥凯信息咨询有限公司共同设立，依托多个国家、国际合作平台，聚集一批在知识产权理论与实务方面有很高造诣的权威专家，组建有一支跨技术、法律、大数据、投资、管理等领域的高水准研究与实务团队，集知识产权政策研究、知识产权战略制定、知识产权国际交流、知识产权高端培训、知识产权产业运营等于一体的知识产权智库和服务机构。
广州奥凯信息咨询有限公司（以下简称奥凯），为中国专利信息服务方面的知名公司。荣获国家知识产权局首批“知识产权服务品牌机构”，首批“知识产权分析评议示范创建机构”等荣誉。研究团队中共有5人先后获得全国专利信息领军人才和专利信息师资人才。奥凯拥有的全球专利数据资源包括Dialog国际联机检索系统、Innography和WIPS全球专利检索系统，同时，中国专利数据来源我们感谢广东省知识产权研究发展中心、区域专利信息中心的大力支持！
[[1]] 汤森路透是由加拿大汤姆森公司(The Thomson Corporation)与英国路透集团(Reuters Group PLC)合并组成的商务和专业智能信息提供商。
[[2]] 该榜单涵盖了通讯、化工、生物多个领域的机构，采用Derwent World Patents Index®（DWPI）、Derwent Patents Citations Index™、Quadrilateral Patents Index™，以及Thomson Innovation平台的专利数据作为数据来源。
[[3]]IEEE是目前全球最大的非营利性专业技术学会，致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究。该组织在国际计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等学术领域中为主要的权威。
[[4]] 以“全美技术专利记分卡”衡量各企业在技术研发和创新领域科研实力。
[[5]] IEEE是目前全球最大的非营利性专业技术学会，致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究。该组织在国际计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等学术领域中为主要的权威。
[[6]] 获奖专利数量是指企业的发明专利、实用新型专利和外观专利所获中国专利奖次数。
[[7]] 无量纲化，也称作数据的标准化、规格化，是一种通过数学变换来消除原始变量计量单位影响的方法。
[[8]] Allison J R, Lemley M A, Moore K A, et al. Valuable Patents[J]. Social Science Electronic Publishing, 2003, 92(3):435-479.
[[9]] 北京电子控股有限责任公司是北京市国资委授权的国有特大型高科技企业集团，旗下拥有京东方、七星电子、电子城3家上市公司，27家二级企事业单位。因此京东方未单列入榜。
[[10]] 国家知识产权局2014年2月20日举行新闻发布会，介绍了2013年我国发明专利授权及有关情况。http://www.sipo.gov.cn/twzb/2013nwgfmzlphqk/。
[[11]] 江苏省知识产权局2014年12月24日举办“高价值专利培育工程研讨会”。 http://www.jsip.gov.cn/zwgk/tzgg/201412/20141211_88115.html。
[[12]] 《企业观察报》由国务院国资委所属中国企业改革与发展研究会主管主办，2013年7月1日正式创刊，是财经类周报。
[[13]] 政产学研用是以政府为基础、企业为主体、高校为促进、研究所为核心、市场需求为导向的协同创新体系，其作为创新型国家建设的关键环节，将推进知识创造、转移、扩散过程的集约化、规模化、市场化和科学化。
[[14]] 高智发明（Intellectual Ventures）成立于2000年，总部设在美国华盛顿州的Bellevue，是全球最大的专业从事发明与发明投资的公司。
[[15]] 国家知识产权局2014年2月20日举行新闻发布会，介绍了2014年国外企业发明专利申请受理量排名。
[[16]] 2014年12月29日，国家知识产权局在北京公布了国务院印发的《深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》，首次明确提出“努力建设知识产权强国”的新目标，推动知识产权密集型产业发展，用创新驱动支撑产业转型升级，适应经济发展的“新常态”。
